Prepara el próximo seguimiento con el contexto del negocio.

Conecta HubSpot y Gmail mediante OOMOL. Pide a la IA que identifique negocios que requieren atención, reúna el contexto del cliente y prepare un seguimiento pertinente.

Conectar aplicaciones Usa Tus Propios Datos

Seguimiento del Negocio

Conversación de ejemplo

Busca el negocio del piloto Northstar en HubSpot. Compara su importe y fecha de cierre prevista con el último correo de maya@northstar.example sobre el piloto e indica el siguiente paso.

Codex

Consultaré el negocio y el último correo de Maya para identificar la próxima decisión.

Buscar el negocio del piloto Northstar en HubSpot

HubSpot

hubspot.search_deals

Buscar el último correo de Maya sobre el piloto

Gmail

gmail.fetch_emails

Leer el mensaje encontrado

Gmail

gmail.get_message

Northstar · Seguimiento del Negocio

Negocio: Piloto Northstar · 12.000 USD

Cierre previsto: 30 de octubre de 2026

Última petición: Un calendario de incorporación

Siguiente paso: Confirmar el equipo y la fecha de inicio con Maya

Consulta el contacto de HubSpot y el último correo sobre el piloto de maya@northstar.example. Crea un borrador en Gmail para pedirle que confirme el equipo piloto y la fecha de inicio.

Codex

Revisaré el contacto y el correo, y guardaré un borrador con las dos preguntas.

Buscar el contacto de Maya en HubSpot por correo

HubSpot

hubspot.search_contacts

Leer el último correo de Maya sobre el piloto

Gmail

gmail.fetch_emails

Guardar un borrador de Gmail para Maya

Gmail

gmail.create_draft

Destinataria: maya@northstar.example

Asunto: Confirmación del piloto Northstar

Hola, Maya. Para concretar el calendario de incorporación, ¿puedes confirmar qué equipo participará en el piloto y la fecha de inicio que preferís? Con esos datos prepararemos el plan de lanzamiento.

Redactar seguimientos pertinentes

Usa el mensaje reciente del cliente y su ficha para preparar una respuesta. Pide un siguiente paso concreto, como confirmar el alcance del piloto o concertar una conversación técnica. Guarda un borrador de Gmail para revisarlo.

Usa Tus Propios Datos

Resultado de ejemplo

Destinataria: maya@northstar.example

Asunto: Confirmación del piloto Northstar

Pon a trabajar a tu agente

Revisar negocios abiertos

Pide los negocios de un embudo, etapa o periodo de cierre. Resume el importe, responsable y próximo paso de cada uno para decidir a qué clientes contactar antes de la revisión comercial.

Preparar llamadas con clientes

Consulta los registros del negocio y contacto. Combina los datos del CRM con el último correo para identificar preguntas, compromisos y la siguiente decisión. Centra el resumen en la cuenta de la próxima llamada.

Conecta Tus Aplicaciones

Conecta las cuentas que necesitas para esta tarea. Cada guía incluye la autorización y una primera consulta.

HubSpot

Buscar contactos por correo
Consultar negocios por etapa y fecha de cierre

Conectar aplicaciones

Gmail

Buscar correos relevantes del cliente
Leer los mensajes y las preguntas
Guardar borradores de seguimiento

Conectar aplicaciones

Conecta Tu Agente

Elige tu agente y sigue su guía para usar tus conexiones de OOMOL.

Usa Tus Propios Datos

Usa la petición de abajo para leer tus registros y reunir los resultados en la conversación.

Prepara Tu Primera Petición

Ten a mano el nombre del negocio en HubSpot y el correo del cliente. Si tienes varias cuentas conectadas, indica cuál usar.

Sustituye el texto entre corchetes por tus datos y envía la petición a tu agente conectado.

Busca [nombre del negocio] en HubSpot y lee el último correo de [correo del cliente] en Gmail. Resume el negocio, la petición del cliente y las próximas preguntas que resolver.

Preguntas antes de empezar

¿Puedo limitar la revisión a un embudo comercial?

Sí. La búsqueda de negocios en HubSpot admite filtros. Indica el embudo, etapa, responsable o fechas y los campos que necesitas revisar.

¿Cómo personaliza el agente un seguimiento?

Puede combinar la ficha de HubSpot con la conversación de Gmail elegida. Indica el objetivo, como una reunión o decisión, para que el borrador tenga un siguiente paso concreto.

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