活用例 / 営業のフォローアップ

商談の状況を踏まえて、次のフォローアップへ。

OOMOL で HubSpot と Gmail を接続。対応が必要な商談を見つけ、顧客の情報を集め、状況に合ったフォローアップを AI に依頼できます。

商談フォローアップ

会話の例

商談フォローアップ

HubSpot で Northstar の試験導入商談を探してください。金額と成約予定日を maya@northstar.example の最新メールと照らし合わせ、次に確認することを整理してください。

Codex

商談と Maya の最新メールを確認し、次の決定事項を整理します。

HubSpot で Northstar の試験導入商談を検索

HubSpot

hubspot.search_deals
Maya の最新の試験導入メールを検索

Gmail

gmail.fetch_emails
検索結果のメール本文を取得

Gmail

gmail.get_message

Northstar · 商談フォローアップ

商談:Northstar 試験導入 · 12,000 米ドル

成約予定日:2026 年 10 月 30 日

最新の要望:導入スケジュール

次の作業:Maya と参加チーム、開始日を確認

フォローアップの下書き

maya@northstar.example の HubSpot 連絡先と最新の試験導入メールを確認し、参加チームと開始日の確認を求める Gmail の下書きを作成してください。

Codex

連絡先とメールを確認し、二つの質問を下書きにします。

メールアドレスで Maya の HubSpot 連絡先を検索

HubSpot

hubspot.search_contacts
Maya の最新の試験導入メールを読む

Gmail

gmail.fetch_emails
Maya 宛ての Gmail 下書きを保存

Gmail

gmail.create_draft

宛先:maya@northstar.example

件名:Northstar 試験導入の確認

Maya さん、導入日程を確定するため、参加するチームと開始希望日をご確認いただけますか。その情報をもとに導入計画を準備します。

会話の例

HubSpot で Northstar の試験導入商談を探してください。金額と成約予定日を maya@northstar.example の最新メールと照らし合わせ、次に確認することを整理してください。

完了
Codex OOMOL 仕事で使うアプリを接続 HubSpotGmail

状況に合ったフォローアップを下書き

顧客の最新メールと連絡先の記録を使って返信を準備します。試験導入の範囲確認や技術相談の予約など、次の行動を明確にし、Gmail の下書きに保存できます。

自分の情報で依頼

結果の例

宛先:maya@northstar.example

件名:Northstar 試験導入の確認

Maya さん、導入日程を確定するため、参加するチームと開始希望日をご確認いただけますか。その情報をもとに導入計画を準備します。

AI に仕事を依頼する

進行中の商談を確認

パイプライン、ステージ、成約予定期間を指定し、商談ごとの金額、担当者、次の作業をまとめます。次回の営業レビューまでに連絡すべき顧客を判断できます。

顧客との打ち合わせを準備

商談と連絡先の記録を最新メールと合わせて確認し、未解決の質問、これまでの約束、次の判断事項を整理します。これから会う顧客に絞った資料を準備できます。

エージェントを接続

利用するエージェントを選び、ガイドに沿って OOMOL 接続を設定します。

自分の情報で依頼

下の依頼文で自分のデータを読み取り、会話に結果をまとめます。

最初の依頼を準備

HubSpot の商談名と顧客のメールアドレスを用意します。複数のアカウントを接続している場合は、使用するアカウントを指定してください。

角括弧の中を自分の情報に置き換え、接続済みのエージェントに依頼してください。

HubSpot で [商談名] を探し、Gmail で [顧客のメールアドレス] からの最新メールを読んでください。商談の状況、顧客の要望、次に確認すべき点をまとめてください。

始める前のよくある質問

特定の営業パイプラインだけを確認できますか?

はい。HubSpot の商談検索では条件を指定できます。パイプライン、ステージ、担当者、期間と、レビューに必要な項目を伝えてください。

フォローアップを顧客に合わせるには?

HubSpot の連絡先の記録と指定した Gmail の会話を組み合わせられます。会議の設定や判断の確認など、目的を伝えると具体的な次の行動を含む下書きになります。

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