Leina 
Wanta 
整理联系人或公司简报
找到正确的个人或组织并汇总已有详情。
/oo Capsule CRM: 在 Capsule CRM 搜索 [个人或组织]，确认正确匹配后读取对象 [ID]。汇总联系方式及实际存在的其他字段，保留记录 ID，并标出为 [会议目的] 尚需补充的信息。
让你的 AI Agent 连接 Capsule CRM
将已有 CRM 记录整理成清晰的联系人简报与跟进清单。
25 个工具 API key
试试这些 Capsule CRM 任务
将提示词复制到已安装 oo Skill 的 Agent，补充页面链接和原始笔记后执行。
oo Skill Capsule CRM
整理销售流程与任务复盘
整理已有商机与未完成任务，辅助销售沟通。
/oo Capsule CRM: 读取 Capsule CRM 指定范围 [范围] 的商机所有分页，以及销售流程和里程碑信息。按记录中的流程与里程碑分组，保留已有金额和币种。单独列出未完成任务，仅在记录明确关联时与商机对应，标出缺失的后续事项信息。
开始使用 Capsule CRM
-
安装 OOMOL
在 Agent 中配置 oo CLI 和 oo Skill。
安装 OOMOL → -
连接 Capsule CRM
使用 Capsule CRM 个人访问令牌连接。
连接 Capsule CRM → -
向 Agent 交代任务
使用 /oo，说明要读取的页面、修改的内容和保存位置。
连接指南 →
选择你的 Agent
- 令牌需能访问目标 CRM 记录。
- 列表分页返回。在确认正确记录前，应区分同名或相近名称的联系人。
Capsule CRM 工具
读取 Capsule CRM 中的个人与组织、销售商机和任务。销售流程与里程碑记录可为商机整理提供背景；提供明确的目标值时，也可修改对应记录。
个人与组织
查找客户关系记录并应用明确的联系人修改。
销售商机
结合销售流程读取商机，并创建或修改指定记录。
跟进任务
读取已有任务，并按提供的详情创建或修改任务。
25 个工具
List Parties
列出 Capsule CRM 客户，支持分页、可选变更筛选和嵌入。
capsule_crm.list_parties Search Parties
按查询文本搜索 Capsule CRM 客户。
capsule_crm.search_parties Get Party
按 ID 读取一个 Capsule CRM 客户。
capsule_crm.get_party Create Party
创建 Capsule CRM 客户。
capsule_crm.create_party Update Party
更新 Capsule CRM 客户。
capsule_crm.update_party Delete Party
删除 Capsule CRM 客户。
capsule_crm.delete_party List Opportunities
列出 Capsule CRM 商机，支持分页、可选变更筛选和嵌入。
capsule_crm.list_opportunities Search Opportunities
按查询文本搜索 Capsule CRM 商机。
capsule_crm.search_opportunities Get Opportunity
按 ID 读取一个 Capsule CRM 商机。
capsule_crm.get_opportunity Create Opportunity
创建 Capsule CRM 商机。
capsule_crm.create_opportunity Update Opportunity
更新 Capsule CRM 商机。
capsule_crm.update_opportunity Delete Opportunity
删除 Capsule CRM 商机。
capsule_crm.delete_opportunity List Tasks
列出 Capsule CRM 任务，支持分页、状态筛选和嵌入。
capsule_crm.list_tasks Get Task
按 ID 读取一个 Capsule CRM 任务。
capsule_crm.get_task Create Task
创建 Capsule CRM 任务。
capsule_crm.create_task Update Task
更新 Capsule CRM 任务。
capsule_crm.update_task Delete Task
删除 Capsule CRM 任务。
capsule_crm.delete_task List Users
列出 Capsule CRM 用户。
capsule_crm.list_users Get Current User
读取与访问令牌关联的 Capsule CRM 用户。
capsule_crm.get_current_user List Categories
列出 Capsule CRM 任务类别。
capsule_crm.list_categories List Countries
列出 Capsule CRM 支持的国家。
capsule_crm.list_countries List Currencies
列出 Capsule CRM 支持的货币。
capsule_crm.list_currencies List Pipelines
列出 Capsule CRM 销售管道。
capsule_crm.list_pipelines List Pipeline Milestones
列出 Capsule CRM 管道的里程碑。
capsule_crm.list_pipeline_milestones List Stages
列出 Capsule CRM 看板的阶段。
capsule_crm.list_stages 没有匹配的工具。
常见问题
多个联系人同名怎么办？
提供组织、邮箱或其他识别信息。在选定正确对象 ID 前，保留各搜索匹配记录。
任务复盘可以显示关联商机吗？
可以，前提是任务或商机数据明确了关联。缺失关联应注明，不依据相近标题推断。
可以修改 CRM 记录吗？
可以用有效的记录内容创建或修改个人与组织、商机和任务。请明确目标与字段，复盘摘要本身不等于修改指令。