透過 OOMOL 連線 QuickBooks 和 Gmail，讓 AI 檢查未結清發票與付款記錄，並根據發票詳情起草提醒電子郵件。
發票餘額
範例對話
核對 QuickBooks 發票 #1084 及其關聯付款，還剩多少款項未付？
Codex
我會按發票號查找紀錄，讀取餘額，並核對客戶付款中關聯這張發票的金額。
查找發票 #1084 QuickBooks
Leina 
Wanta quickbooks.list_invoices 讀取發票餘額和客戶 QuickBooks
quickbooks.get_invoice 核對發票關聯付款 QuickBooks
quickbooks.list_payments 發票 #1084 · Northstar
為發票 #1084 建立 Gmail 草稿，使用 QuickBooks 中的客戶信箱，詢問剩餘款項的預計付款日期。
Codex
我會查找發票，確認餘額與收件人，將提醒儲存到 Gmail。
查找發票 #1084 QuickBooks
quickbooks.list_invoices 讀取目前餘額和客戶 QuickBooks
quickbooks.get_invoice 讀取客戶姓名和信箱 QuickBooks
quickbooks.get_customer 
儲存 Gmail 付款提醒草稿 Gmail
gmail.create_draft Maya，您好，發票 #1084 還有 1,200 美元未付，到期日為 9 月 30 日。請告知預計付款日期，謝謝。
範例結果
Maya，您好，發票 #1084 還有 1,200 美元未付，到期日為 9 月 30 日。請告知預計付款日期，謝謝。
列出發票，按到期日或客戶整理未結清餘額。保留發票出處和統計日期，便於返回 QuickBooks 核對，並確定跟進順序。
聯絡客戶前，讀取指定發票和相關付款記錄。讓 AI 說明記錄中的餘額，列出需要進一步核實的問題，並在結果中保留幣種和發票編號。
連接本次任務使用的帳號。各應用接入指南包含授權步驟和首次查詢。
選擇你使用的 Agent，依接入指南設定 OOMOL 連接。
使用下方任務讀取你的紀錄，並在對話中整理結果。
選擇 QuickBooks 公司和發票編號。準備催款郵件前，先核對相關付款。
將方括號中的內容替換為你的資訊，再把任務傳給已接入的 Agent。
在 [QuickBooks 公司] 中查找發票 [發票編號] 及相關付款。列出客戶、幣別、發票總額、未付餘額和到期日。
可以。QuickBooks 提供發票和付款查詢。說明要檢查的客戶或時間範圍，讓 AI 對比返回的資訊，並保留原始記錄編號。
根據發票資訊和客戶記錄建立 Gmail 草稿，寫清發票編號、到期日和需要客戶確認的事項。檢查內容與措辭後，再寄送給客戶。
管理 OOMOL 可以使用哪些可選儲存。你隨時可以在頁尾重新修改這些選擇。
