Relancez vos clients sur le solde réellement dû.

Connectez QuickBooks et Gmail via OOMOL. Examinez les factures impayées et les paiements, puis rédigez une relance avec les détails de la facture.

Connecter des applications Utiliser Vos Informations

Solde de Facture

Exemple de conversation

Vérifie la facture #1084 dans QuickBooks et ses paiements associés. Quel montant reste dû ?

Codex

Je vais rechercher la facture par numéro, lire son solde et rapprocher les paiements du client.

Rechercher la facture #1084

QuickBooks

quickbooks.list_invoices

Lire le solde et les informations du client

QuickBooks

quickbooks.get_invoice

Vérifier les paiements liés à la facture

QuickBooks

quickbooks.list_payments

Solde Dû : 1 200 USD

Facture #1084 · Northstar

Total: 2 000 USD

Paiement associé: 800 USD

Solde dû: 1 200 USD

Échéance: 30 septembre

Crée un brouillon Gmail pour la facture #1084. Utilise l’adresse du client dans QuickBooks et demande la date de paiement du solde.

Codex

Je vais vérifier le solde et le destinataire, puis enregistrer le brouillon dans Gmail.

Rechercher la facture #1084

QuickBooks

quickbooks.list_invoices

Lire le solde actuel et les informations du client

QuickBooks

quickbooks.get_invoice

Lire le nom et l’adresse email du client

QuickBooks

quickbooks.get_customer

Enregistrer la relance en brouillon Gmail

Gmail

gmail.create_draft

Brouillon Gmail Enregistré

À: maya@example.com

Objet: Solde de la facture #1084

Bonjour Maya, le solde de la facture #1084, échue le 30 septembre, est de 1 200 USD. Pourriez-vous nous indiquer la date de paiement prévue ? Merci.

Préparer les relances

Créez un brouillon Gmail à partir de la facture et du contexte client. Demandez un message concis avec numéro, échéance et demande précise. Vérifiez les informations et le ton avant l’envoi.

Utiliser Vos Informations

Exemple de résultat

Brouillon Gmail Enregistré

À: maya@example.com

Objet: Solde de la facture #1084

Bonjour Maya, le solde de la facture #1084, échue le 30 septembre, est de 1 200 USD. Pourriez-vous nous indiquer la date de paiement prévue ? Merci.

Confiez une tâche à votre agent

Examiner les factures impayées

Listez les factures et classez les soldes par échéance ou client. Conservez les références et dates de rapport pour vérifier le résultat dans QuickBooks et prioriser les relances.

Vérifier le contexte des paiements

Consultez la facture et les paiements associés avant de contacter le client. Demandez une explication du solde enregistré et les points à examiner. Conservez la devise et les identifiants de facture.

Connecter Vos Applications

Connectez les comptes nécessaires à cette tâche. Chaque guide détaille l’autorisation et une première requête.

QuickBooks

Rechercher des factures par numéro ou solde
Lire le total et le solde des factures
Rapprocher les paiements liés à une facture

Connecter des applications

Gmail

Enregistrer les relances en brouillon

Connecter des applications

Connecter Votre Agent

Choisissez votre agent et suivez son guide pour utiliser vos connexions OOMOL.

Utiliser Vos Informations

Utilisez la demande ci-dessous pour lire vos données et réunir les résultats dans la conversation.

Préparer Votre Première Demande

Choisissez la société QuickBooks et le numéro de facture. Vérifiez les paiements associés avant de préparer une relance.

Remplacez le texte entre crochets par vos informations, puis envoyez la demande à votre agent connecté.

Dans [société QuickBooks], trouve la facture [numéro de facture] et ses paiements associés. Indique le client, la devise, le total, le solde dû et l’échéance.

Questions avant de commencer

Puis-je examiner les factures et les paiements ensemble ?

Oui. QuickBooks permet d’interroger les factures et les paiements. Précisez le client ou la période et demandez de conserver les identifiants lors de la comparaison.

L’agent peut-il enregistrer une relance dans Gmail ?

Créez un brouillon Gmail à partir de la facture et du contexte client. Demandez un message concis avec numéro, échéance et demande précise. Vérifiez les informations et le ton avant l’envoi.

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